Банк ВТБ объявил о планах участия в SPO и о сотрудничестве с группой Wildberries, рассчитывая, что это партнерство позволит значительно расширить розничный бизнес и приблизить его масштабы к лидерам рынка, сообщил первый заместитель президента — финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.
На годовом собрании акционеры одобрили размещение допэмиссии по открытой подписке по цене 87 рублей за акцию. Лимит допэмиссии превышает 500 млрд рублей, при этом руководство ожидает привлечь около 300–400 млрд рублей. Средства пойдут на сделку с группой RWB: ВТБ покупает 5% в банке, связанном с Wildberries, с возможностью последующего увеличения доли.
По словам Дмитрия Пьянова, «если вы думаете, что мы покупаем акции дешево — это глубокое заблуждение. По размеру допэмиссии видно, что там ничего дешевого нет».
Он отметил, что инвесторы недооценивают сопутствующие эффекты: доступ к маркетплейсу с оборотами порядка 7 трлн руб. в год, порядка 80 млн ежемесячных пользователей и миллионам продавцов. В сочетании с базой ВТБ в 30 млн клиентов успешная интеграция может дать розничному направлению «совсем другой масштаб», сопоставимый с крупнейшими игроками.
Для ВТБ сделка обещает рост объёма текущих счетов, улучшение чистой процентной маржи и лучшую генерацию капитала.
Банк рассчитывает, что стабильные компоненты дохода от новой розницы помогут увеличить мультипликатор капитализации к прибыли: текущий показатель около 2, цель — приблизиться к 4 за счёт роста рентабельности и масштабирования бизнеса.
